На праздничной ярмарке красавица Настя и работящий парень Сеня влюбляются друг в друга. Но оказавшийся на площади глупый генерал сам не прочь посвататься к Насте. Он просит Колдунью сделать так, чтобы девушка полюбила его. Для этого Колдунье приходится превратить Настю в дурочку. Сеня готов сделать все, чтобы Настя стала прежней. Но для этого ему требуется найти в сказочной стране волшебное яйцо. Что может помочь простому парню попасть в сказку и совершить в чудо?