Холодным весенним вечером студенты Бусыгин и Сильва опаздывают на последнюю электричку. В поисках ночлега они звонят в первую попавшуюся квартиру и попадают в дом отставного музыканта Сарафанова. Чтобы их оставили, Сильва в шутку сообщает, что Бусыгин — сын хозяина, о существовании которого тот не подозревал. Сарафанов верит этой выдумке. История начинается как авантюра, но вырастает в глубокую притчу о родстве душ.